研報 | 服務器供應鏈走向碎片化，預估2023年ODM東南亞SMT產能比重約23%
集邦咨詢 全球半導體觀察 2023-08-23 14:05 發(fā)表于廣東

美系云端服務業(yè)者（CSP）為規(guī)避國際形勢風險因素，已陸續(xù)于2022年下旬開始布局東南亞地區(qū)的SMT產線（Server主板生產線）。據TrendForce集邦咨詢調查，臺系服務器ODM包含廣達（Quanta）、富士康（Foxconn）、緯創(chuàng)（Wistron；含緯穎）與英業(yè)達（Inventec）以泰國、越南、馬來西亞等地為生產據點，預估2023年上述地區(qū)產能約占23%，至2026年將接近5成。

TrendForce集邦咨詢表示，廣達因地緣關系，圍繞著Google與Celestica，于泰國廠區(qū)建立了數條生產線，以期達到客戶黏著的最佳布局；富士康則沿用既有越南河內的舊廠區(qū)翻新，以及美國境內的威斯康辛工廠予以客戶調度；緯創(chuàng)與緯穎則陸續(xù)在馬來西亞興建組裝廠與SMT產線；英業(yè)達目前與廣達布局類似，預期2024年將在泰國興建SMT產線，于2024年下旬正式進入服務器主板生產。

CSP欲掌控供應鏈核心，AI服務器供應鏈傾向碎片化

TrendForce集邦咨詢認為，供應鏈變遷并非僅是避開國際形勢風險，更重要的是提升對于高單價關鍵物料的掌控度，包含CPU、GPU等較關鍵的材料。由于目前生成式AI、大規(guī)模語言模型（LLM）的需求顯著增溫，供應鏈備貨也逐季攀升，伴隨今年上半年需求走揚，CSP針對供應鏈的調度將變得格外謹慎。

從各CSP來看，以Google為首的自研TPU machine，其研發(fā)核心與供應鏈主導均落在Google手上，且生產重鎮(zhèn)也圍繞在泰國自己的產區(qū)，只是在人力調度、排產計劃仍仰賴ODM外，其余物料Google仍自己掌握。為避免供應鏈斷鏈情況再發(fā)生，Microsoft、Meta與AWS除了要掌握供應鏈調度的彈性外，也讓系統(tǒng)整合廠（System Integrator）加入ODM的生產行列，以更分散、細致的方式統(tǒng)籌執(zhí)行項目。

Meta方面，初期仰賴直接采購服務器整機，其中Intel Habana系統(tǒng)是最早打入Meta的，因其網頁型server的CPU多為Intel半導體訂制（semi-custom）版本，而根據系統(tǒng)優(yōu)化程度，Meta認為Habana是最直接可以銜接的方案。值得一提的是，Meta始自去年才開始分包ODMs執(zhí)行Metaverse項目，而今年則因生成式AI布局，也開始大舉采用NVIDIA的解決方案。