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2023年中國液冷數據中心行業發展現狀及競爭格局分析，浸沒式液冷空間廣闊
原創 華經產業研究院 華經產業研究院 2023-06-25 09:17 發表于湖南
數據中心液冷方式對比
液冷主要指的是利用液體替代空氣，帶走CPU、芯片組、內存條以及擴展卡等發熱器件運行時產生的熱量。目前，3種不同液冷中，冷板式液冷發熱器件不需接觸冷卻液，發展時間最早，技術成熟度較高，冷板式液冷采用微通道強化換熱技術具有極高的散熱性能，在軍用雷達、高密度數據中心、高性能電腦、動力電池以及高功率LED散熱領域均有應用，是解決大功耗設備部署、提升能效、降低制冷運行費用、降低TCO的有效應用方案。
中國液冷數據中心行業相關政策
根據工信部發布的《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》要求新建大型及以上數據中心PUE降低到1.3以下，嚴寒和寒冷地區力爭降低到1.25以下，同時包括北京、上海、廣東等地均對數據中心的PUE值提出了一定的限制要求。對于提出的指標要求，液體浸沒冷卻法可有效解決這個問題，能耗可降低90%-95%。
相關報告：華經產業研究院發布的《2023-2028年中國液冷數據中心行業市場全景評估及投資前景展望報告》
液冷數據中心行業產業鏈
總體來看，液冷行業產業鏈上游主要為產品零部件，包括接頭、CDU、電磁閥、TANK等。中游主要為液冷服務器，此外還包括數據中心的集成運維設施、產品及部件。服務器及相關集成產品主要用于下游行業，為云計算、人工智能及物聯網等方面提供服務。國內下游行業主要包括互聯網、金融、電信、政府、交通和能源等信息化程度相對較高的行業。
液冷數據中心行業產業鏈
資料來源：公開資料，華經產業研究院整理
預計到2025年，互聯網行業液冷數據中心占比將達到24.0%，金融行業將達到25.0%，電信行業將達到23.0%。而能源、生物、醫療和政務等將行業需求將加快融入通用數據中心新業態，整體上規模有所下降。預計2025年能源行業液冷數據中心占比將達到10.5%，金融行業將達到8.5%，電信行業將達到6.5%，以政務為代表的其他業務將下降至2.5%。
中國液冷數據中心行業發展現狀分析
1、市場規模
隨著數據中心“低碳”政策的密集發布，傳統風冷式數據中心（平均PUE在1.5左右）逐漸無法滿足企業降低數據中心能耗的需求，液冷逐漸成為數據中心節能降耗優選解決方案。2021年，我國液冷數據中心應用市場規模達到209.7億元，未來隨著液冷數據中心相關技術標準逐步完善，商用進程的加快，液冷數據中心滲透率的持續提升，預計到2025年將超過800億元，五年復合增長率近40%，高于服務器市場與數據中心市場增速。
2、市場結構
目前冷板式技術成熟，領銜商用落地。，2019年我國液冷數據中心技術主要以冷板式為主，占比超過80%，浸沒式占比不足20%。而浸沒式制冷效率更高，成為主流廠商目前的研發重點，是數據中心的躍遷式技術創新，預計隨著技術方案的不斷成熟，浸沒式將成為更重要的主流解決方案。
中國液冷數據中心行業競爭格局分析
從競爭格局來看，海外浸沒式液冷市場的主要玩家有GRC（美國）、LiquidStack（美國）、Midas（美國）等；冷板式液冷市場主要玩家有CoolIT Systems（美國）、Asetek（丹麥）、Motivair（美國）等，目前主要廠商在液冷技術方面還處于實驗或初步應用階段，市場并未形成絕對龍頭。而以中科曙光為首的國內廠商已經積累了一定的商業化經驗，基于產品營收、市占率、客戶反饋等指標，中科曙光為市場的絕對領導者，華為、阿里巴巴、聯想緊隨其后，IBM中國位于可期待者位置。
中國液冷數據中心廠商競爭力矩陣圖
中國液冷數據中心發展建議
1、與其他技術結合，推動液冷數據中心市場發展
液冷數據中心的發展不僅會縱向滲透到不同行業，也會橫向與人工智能、邊緣計算和5G其他技術相結合，支持其他技術落地的同時，也在實際應用中取得更好的發展。如邊緣計算應用液冷后，不會像傳統風冷一樣占據空間，能夠在更小空間提供更多計算能力，同時邊緣計算場景也加快了液冷數據中心向高密度部署和模塊化交付的升級。
2、制定完善行業標準，規范液冷數據中心市場發展
盡管近年來部分企業和協會推出了部分液冷細分領域標準，但是液冷產品的質量和規格仍然參差不齊。因此，需要制定科學且完備液冷行業標準，對發熱設備和器件、冷卻液體、液冷設備及運維等各個方面進行統一的要求，以此提高行業共識度，促進廠商之間的技術交流和對話，規范液冷市場健康發展。
3、重視余熱利用，提高液冷數據中心利用效率
傳統數據中心對于余熱的利用效率不高，液冷數據中心架構上設置了冷卻液回流機制，利用該機制可以實現對供暖等生產生活用水的加熱，大大提升數據中心的使用效率，提高營收水平。另外，余熱利用在PUE計算中減少了制冷系統的散熱負荷，能夠有效降低PUE值。因此液冷行業應當重視余熱的利用，實現效益和能耗的“雙贏”。
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